Форма завещательного отказа

Сегодня мы подготовили статью: "Форма завещательного отказа" на основе авторитетных источников. Если в процессе прочтения возникнут вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Переход обязанности исполнения завещательного отказа или возложения

Завещательный отказ и возложение представляют интерес не только для граждан, но и для практикующих юристов.

Понятие перехода обязанности исполнения завещательного отказа или возложения

Судьи всех уровней знают случаи, когда наследодатели нередко путают эти два понятия, толкуют их неправильно, понимая под возложением завещательный отказ и наоборот. Для начала, определимся с такими понятиями, в силу и на основании чего эти действия возникают.

Закон дает возможность наследодателю самостоятельно определить правопреемников, к которым перейдет нажитое богатство после его кончины.

Право выбора наследника собственником реализуется путем составления особого документа – завещания, являющегося ничем иным как распоряжением, данным на случай смерти собственника. Этот документ обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, а также лицами, обладающими правом совершать нотариальные действия.

При написании завещания закон дает возможность завещателю вменить кому-то из наследников обязанность имущественного характера (к примеру, обязать лицо, которое примет наследство и станет собственником квартиры или домовладения предоставить для проживания жилую площадь иному лицу, как входящему в число правопреемников-наследников, так и не входящему в него). Эта своего рода повинность, прописанная в самом распоряжении, является завещательным отказом.

Само понятие «завещательное возложение» в юриспруденции не является чем-то новым. Оно было известно еще со времен римского права, но в правоприменительной практике встречается не часто и в отличие от завещательного отказа преследует иной замысел.

Составляется возложение завещателем для реализации какой-либо общеполезной цели, относящейся к заранее неизвестному кругу лиц (к примеру — прокладка дороги, забота и уход за животными, благотворительность).

Основные отличия отказа от возложения

Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:

  • по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
  • исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
  • в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
  • срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.

Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.

Оформление отказного завещания

Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:

  • дату и место составления бумаги;
  • свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
  • какое именно действие нужно совершить наследникам;
  • в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
  • срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
  • подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
  • заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
  • подпись наследодателя.

По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований конкретного клиента.

Обязанности исполнить завещательный отказ

Указанная норма права описывает принципы действия и содержание завещательного отказа. Понятие «завещательный отказ» предполагает возложение на одного или нескольких наследников определенных обязательств, исполнение которых должно проходить за счет доли имущества, полученного на правах наследования.

Гражданское законодательство позволяет наследодателю обязать наследника погасить долг относительно любого количества кредиторов, которых закон называет отказополучателями.

Обязанность по исполнению завещательного отказа лежит на тех гражданах, в пользу которых было присуждено наследственное имущество. Возникает она только в том случае, если наследник не отказался от своих прав и принял наследство.

На основании завещательного отказа между наследником, который приобретает обязанность его исполнения, и отказополучателем возникают правовые отношения, как при односторонней сделке.

Обязательства, установленные завещательным отказом, имеют некоторые особенности исполнения.

Обязанности у наследников возникают не на основании завещания, а исходя из факта принятия наследства.

Наследник, который вместе с получением наследственного имущества приобрёл обязательства по исполнению завещательного отказа, должен будет исполнить его только в пределах стоимости полученного имущества, из которой вычитаются долги наследодателя.

Обязанности исполнения отказа не распространяются на наследников, получивших наследство в порядке обязательной доли, поскольку данным правовым институтом ограничивается свобода завещания. Исполнение отказа за счет обязательной доли в наследстве недопустима.

При исполнении завещательного отказа несколькими наследниками его распределение производится соразмерно унаследованным долям. Если иной способ исполнения наследодатель не предусмотрел в своем завещании.

Единственным документом, которым может устанавливаться завещательный отказ, является завещание. Никакие другие распоряжения наследодателя не могут свидетельствовать о возникновении у наследников соответствующих обязанностей относительно исполнения отказа.

Если завещание отсутствует, то и обязанности исполнить завещательный отказ не могут возникнуть, поскольку они должны быть установлены в тексте завещательного документа.

Завещательный отказ может рассматриваться только как личное представление. Требовать его исполнения может непосредственно сам отказополучатель.

Если в установленный законом срок отказополучатель не выдвинет по тем или иным причинам требования исполнить отказ, наследник освобождается от своих обязанностей относительно его исполнения.

Статус отказополучателя должен подтверждаться документально, поскольку закон наделяет его правами требовать от наследников исполнения долговых обязательств за счет полученного ими наследства.

Завещательный отказ может накладываться также и на наследников по закону. В этом случае содержание завещания может состоять только из завещательного отказа.

Передача прав и обязанностей по завещательному отказу другим лицам

Переход обязанности совершить какие-либо действия, имеющий имущественный характер к другим лицам, возможен при наличии следующих обстоятельств:

  • завещатель выбрал определенного наследника, который должен исполнить завещательный отказ, но его часть наследства перешла к иным наследникам. В качестве причин, по которым в этом случае осуществляется переход, могут быть смерть наследника, наступившая до момента открытия наследственного дела или в один момент с завещателем. В данном случае переход обязанности выполнить волю завещателя осуществляется по праву представления;
  • исполнение обязанности может осуществляться по наследственной трансмиссии, если наследник умер, не успев в течение шестимесячного срока получаемое наследство принять;
  • доля конкретного наследника поделена между иными наследниками в случае признания первого недостойным;
  • если наследник, которому завещано имущество при условии исполнения завещательного отказа, откажется от принятия наследства полностью. В этом случае обременение наследства должны исполнять лица, которые являются наследниками отказавшегося лица.

Наследники, освобождающиеся от исполнения завещательного отказа

Закон предусматривает случаи, при которых наследники могут быть освобождены от своих обязательств исполнить отказ. Это происходит если обязательство не возникает или прекращается.

Читайте так же:  Документы для регистрации права наследства квартиры

Обязательство не возникнет в случае если:

  • отказополучатель умер до того момента, как открылось наследство или в одно время с завещателем;
  • наследственного имущества, за счет которого предполагалось совершить отказ, нет в наличии.

Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа в нескольких случаях:

  • если отказополучатель не желает получать отказ;
  • если истек установленный законом срок требования отказа;
  • если отказополучатель был лишен права получать завещательный отказ, например, был признан недостойным наследником;
  • если имущество, за счет которого предполагалось исполнить отказ, отсутствует. Например, оно было истрачено на погашение оставшихся после наследодателя долгов.

Уклониться от исполнения обязанности относительно завещательного отказа наследник также может, отказавшись от его принятия.

Сущность и виды отказного завещания

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

  • передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
  • приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
  • наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
  • регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.

Как составить

Легат или возложение должны быть отражены в письменном распоряжении наследодателя. При этом согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещание может полностью состоять только из завещательного отказа.

В ст. 1124 ГК РФ сказано, что волеизъявление по распоряжению имуществом после смерти оформляется в письменном виде и удостоверяется нотариусом. Нотариус устанавливает личность и дееспособность завещателя, подписывает документ и оставляет на нем оттиск печати.

В легате или возложении не должно быть двойственных толкований, также нельзя обязывать лиц совершать противозаконные действия. Предметом отказа может быть:

  • оказание услуг или выполнение работ в пользу отказополучателя;
  • предоставление имущественных прав на наследуемые объекты;
  • осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя;
  • приобретение для него какого-либо имущества.

Перечень обязательств имущественного характера открытый и не имеет ограничений.

К завещательному возложению относятся:

  • распоряжения по погребению наследодателя;
  • возложение обязанностей по содержанию питомцев покойного;
  • установление памятника или мемориальной доски;
  • передача денег покойного в благотворительный фонд.

Перечень обязательств, которые наследодатель может возложить на лиц, указанных в завещании, является открытым.

При составлении завещательного распоряжения наследодатель может назначить другое лицо, которое обязано выполнить его волю в случае гибели или отказа от наследства основного исполнителя.

Возможно ли отказаться от исполнения завещательного отказа

Статья 1160 Гражданского кодекса дает положительный ответ.

В связи с тем, что завещательный отказ не является отдельно составленным документом, а обязанность его исполнить прописывается непосредственно в завещании, наследник, являющийся единовременно лицом, которому вменены эти обязанности, может отказаться от исполнения обременяющей его повинности.

В такой ситуации переход обязанности исполнить пожелание завещателя переходит к другим наследникам, которые это наследство примут в установленном порядке.

В некоторых ситуациях отказаться от принятия завещательного отказа также может и лицо, в пользу которого должно быть совершено определенное действие.

Отказополучатель может отказаться как в активной форме путем подачи письменного заявления о принятии отказа, так и в пассивной, в зависимости от существа завещательного отказа, путем непринятия переданной для него вещи, нежелания заключать договоры в его пользу, отказа от проживания в доме. Нежелание принимать отказ должно быть абсолютным и однозначным.

Законодательством также предусмотрено, что право требования отказополучателей по завещательному отказу истекает по истечении трехгодичного срока.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

[3]

Особенности права пользования жильем на основании легата:

  • пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
  • в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
  • отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Определения

Завещательный отказ и возложение являются для наследодателя способом исполнения его воли после ухода из жизни. Эта воля может быть изъявлена в конкретных действиях, направленных в отношении одного лица, или в виде общеполезных деяний.

Исполнителем по завещательному отказу могут являться только наследополучатели по закону или по завещательному распоряжению. Исполнение волеизъявления производится только за счет наследственного имущества. При этом волеизъявление наследодателя не может быть исполнено за счет обязательной наследственной доли.

Гражданин вправе возложить исполнение указанных обязательств на любое лицо. То есть исполнителем может являться не обязательно кто-то из наследников. При этом часть наследия должна быть выделена на исполнение данного возложения.

Элементы легата, кто есть кто

    наследник; отказополучатель.

Исполнитель легата, на которого наложено распоряжение, может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Гражданин, завещавший музею коллекцию картин, возложил на музей обязанность по выплате сыну наследодателя определенной суммы денежных средств.

Отказополучатель – это лицо, в пользу которого устанавливается легат. Легатариями выступают как физические, так и юридические лица.

На стороне легатария может находиться один или несколько субъектов. Более того, согласно ч. 3 ст. 1138 ГК РФ наследодатель в случае необходимости указывает в завещании другого отказополучателя, подназначает легатария, на случай, если первоначальный отказополучатель:

    будет признан недостойным наследником, и лишится права на легат; скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем; оформит отказ от легата; не воспользуется правом на получение завещательного отказа в трехгодичный период со дня открытия наследства.
Читайте так же:  Завещание на сына приватизированной квартиры

Отказополучатель вправе отказаться от легата. В этой ситуации, либо в случае наступления смерти отказополучателя, его право на легат не переходит к его наследникам.

Отказополучатель в наследственном праве не всегда оказывается наследником. Допускается ситуация, в которой наследник и отказополучатель – один субъект.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Забота об отказополучателе

Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично. Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица. Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.

Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.

Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:

  • либо до конца жизни легатария;
  • либо до наступления какого-то события,
  • либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).

В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья. То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.

Возможен ли переход исполнения обязанностей по завещательному возложению

Гражданским кодексом РФ также предусматривается возможность передачи исполнения завещательного возложения к иным лицам. Причины и основания такого перехода соразмерны с причинами, по которым осуществляется переход исполнения по завещательному отказу – это отказ от принятия наследства, отстранение от наследства, непринятие наследства в установленный срок.

Разумными в этой ситуации являются правила, согласно которым наследник исполняет обязанность только в пределах приращенной доли к его части наследства, а не со всей стоимости наследственной массы.

Наследник, имеющий обязательную долю в наследстве, к которому перешла обязанность выполнить завещательное возложение, исполняет волю завещателя за вычетом стоимости обязательной доли, и в случае неисполнения возложения за ним в любом случае эта обязательная доля сохранится. Такими наследниками являются нетрудоспособные родители, иждивенцы, а также несовершеннолетние дети наследодателя.

Итак, завещательный отказ имеет только имущественный характер отношений. Завещательное возложение состоит в осуществлении наследником действий, направленных на достижение общеполезной цели.

Отказополучатель имеет право требовать исполнения завещательного отказа.

Причины, по которым возникает переход требования по исполнению завещательного отказа или возложения, однотипны для обоих случаев.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение

Волеизъявление человека на распоряжение его имуществом после смерти может быть выражено как завещательный отказ или завещательное возложение. В отличие от обычной формы завещания, в котором завещатель распределяет свое имущество между наследователями, данные документы содержат указания по выполнению определенных требований.

Обязанности отказополучателя

Завещательный отказ по своей сути является односторонней сделкой, поэтому обязанности относительно его исполнения возникают только у наследника.

Соответственно правовое положение отказополучателя и наследника отличаются. Обязанности отказополучателя относительно принятия завещательного отказа не существует, следовательно, он может по своему усмотрению отказаться его принимать или не предпринимать никаких действий относительно его принятия, что также будет равносильно отказу.

Такой вид отказа называется пассивным. Право изменить свое желание и потребовать отказ будет сохраняться у отказополучателя на протяжении 3 лет.

Отказополучатель может отказаться принимать отказ активным способом. Для этого он должен посетить нотариуса и оформить свое желание не принимать отказ документально. В этом случае наследнику не придется ждать возможного предъявления требования относительно исполнения отказа на протяжении трех лет.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение

По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:

  1. Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
  2. Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).

В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:

    по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы; по финансированию благотворительного фонда; по открытию мемориальной доски и тому подобное.

Таким образом, отличия между легатом и завещательным возложением относятся к составу субъектов и цели составления документов.

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Исполнение отказных обязательств

Видео (кликните для воспроизведения).

Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.

Читайте так же:  Наследство что лучше завещание или дарственная

В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.

До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в суд.

[2]

Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:

  • тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
  • отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
  • легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.

Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.

Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

[1]

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Заключение

Завещательный отказ – эффективный способ защиты интересов значимых для наследодателя людей. Институт легата, возникший в Древнем Риме, не теряет актуальности и сегодня, поскольку решает насущные и злободневные проблемы, извека сопровождавшие человеческое общество: помогает предотвратить недоразумения и бесконечные споры между родственниками и близкими людьми после смерти наследодателя.

Нуждаетесь в консультации? Задайте вопрос прямо на сайте. Все консультации бесплатны/ Качество и полнота ответа юриста зависит от того, насколько полно и четко вы опишете Вашу проблему:

Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Отказ от исполнения завещательного возложения

В отличие от завещательного отказа, завещательное возложение может исполнить не только наследник, но и постороннее лицо, назначенное собственником – душеприказчик.

Несомненно, распоряжение завещателя должно быть понятным исполнителю и возможным для исполнения. Если душеприказчик сочтет, что выполнение возложенной обязанности нереально, то он имеет право отказаться от нее.

В качестве такой причин, к примеру, можно отнести следующие:

  • отсутствие религиозной общины, которой завещатель пожелал передать имеющиеся у него святыни;
  • суть возложения противоречит моральным принцам, общепринятым в обществе;
  • исполнение обязанности негативно скажется на здоровье исполнителя.

Для выполнения возложения в любых ситуациях требуется согласие исполнителя.

Смерть отказополучателя

Смерть отказополучателя является основанием для прекращения обязательств по исполнению завещательного отказа. Передать свои права на его получение по завещанию или другим способом отказополучатель не вправе. Однако таким правом наделен наследодатель.

Гражданское законодательство в данном случае допускает подназначение. То есть, лицо, составляющее завещание, выбирая отказополучателя, одновременно может определить еще одного дополнительного отказополучателя, который будет обладать правом получить завещательный отказ в случае, если основной отказополучатель умрет до того, как открывается наследство, откажется или лишится такого права.

Таким образом, завещательный отказ является достаточно удобным и эффективным способом наделить определённое лицо имущественными благами после смерти наследодателя и не создавать при этом наследственные отношения.

Помимо этого, отказополучатель в сравнении с наследником находится на особом положении, которое позволяет ему не отвечать по долгам наследодателя.

Завещательный отказ и завещательное возложение — о чём гласит закон

Последние изменения: Январь 2020

Действующее гражданское законодательство сохранило принципы и положения Римского права. Поэтому, наравне с современными дефинициями используются и латинские юридические термины. Так, лиц, в пользу которых оформлен завещательный отказ именуют отказополучателями или легатариями. Сам же отказ называют легатом, согласно латинскому термину «legatum», что означает: «предназначение по завещанию». Прояснив значение латинских правовых терминов, они перестают резать слух, а суть заумных юридических явлений становится понятнее.

Институт завещательного отказа представлен ст.ст. 1137, 1138, 1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно гражданскому законодательству под завещательным отказом следует понимать возложение определенных обязательств имущественного характера за счет наследственной массы в пользу конкретных лиц, у которых возникает право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Отказ совершается с целью исполнения последней воли завещателя в решении материальных задач, связанных с имуществом наследодателя.

Пример завещательного отказа: отец завещает старинную монету сыну, являющемуся нумизматом, дочь же получает денежные выплаты от сына.

Завещание с завещательным отказом, образец.

Нюансы оформления легата

Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:

    письменная форма; обязательное удостоверение нотариусом; удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.

Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:

    персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе; персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария; предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).

Переход обязанностей к другим наследователям

Если наследник отказался от принятия наследуемого имущества по завещательному распоряжению, содержащему легат или возложение, то другие наследополучатели, вступившие в права наследования обязаны исполнить указанные требования.

Условия, установленные завещателем при вступлении наследователями в законные права на наследственную массу, обязательны для исполнения. Если наследополучатель не хочет выполнять волю покойного, то он может отказаться от своих прав на наследуемое имущество. В противном случае его обяжут исполнять принятые обязательства в судебном порядке.

Читайте так же:  Как обойти обязательную долю в наследстве

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Образец и особенности завещания с завещательным отказом и возложением обязанностей

Оставление завещательного отказа – один из способов распорядиться своим имуществом после смерти. Добавляя его к завещанию, гражданин обязывает наследников потратить часть наследства на определенные цели. До тех пор, пока материальное требование завещателя не будет исполнено, они являются должниками отказополучателя. Недостаточно зная особенности данного обременения, некоторые счастливые наследники ошибочно полагают, что могут с легкостью его проигнорировать. Однако это не так.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

  • в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
  • смерть легатария в одно время с наследодателем;
  • отказ легатария от своего права на получение легата;
  • если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
  • признание легатария недостойным наследником.

Право и обязанность наследника исполнить завещание

Завещание вступает в силу после смерти завещателя путем открытия наследства.

Наследник, который принял наследство, обязан исполнить имеющийся в завещании завещательный отказ или возложение. Если завещатель распределил части наследства между несколькими наследниками, то исполнение завещания последними происходит соразмерно принятым частям в наследственной массе.

Выполнение этой обязанности реализуется за счет средств наследуемого имущества. Согласно ст. 1138 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательства происходит с учетом минуса долгов завещателя и за вычетом обязательной доли в наследстве (если наследник имеет право на такую долю).

Гражданским законодательством предусматривается исключение из вышеприведенного правила: наследник, указанный в завещании, может не исполнять последнее распоряжение умершего, если завещатель для целей исполнения завещания назначил исполнителя (душеприказчика). Душеприказчик является лицом, которое входит в число наследников по завещанию или по закону либо не входит в него.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

  • понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
  • лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

  • исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
  • отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
  • при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
  • основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

  • отказополучатель умер до открытия наследства;
  • отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
  • отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
  • отказополучатель признан недостойным наследователем.

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

  • поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
  • написать отдельное заявление о согласии;
  • фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Что выступает предметом легата

Предметом могут быть:

    Имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу. В соответствие с действующим законодательством передать посредством легата, не нарушая закон, можно следующие имущественные блага:
    транспортные средства; объекты жилой и нежилой недвижимости; ювелирные украшения, прочие драгоценности; антиквариат; ценные бумаги; все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.

Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.

  1. Передаваемые имущественные права.
  1. Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:
    образовательной; медицинской; банковской.

Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.

  1. Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.
Читайте так же:  Исполнение завещания осуществляется

Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

  • недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
  • свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.

Завещательный отказ Завещательное возложение
Действие может быть только имущественного характера. Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера.
Возлагается только на наследников. Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей.
Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.).
Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. Правом требования обладает любое заинтересованное лицо.

В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:

  • являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
  • оформляются в форме завещания;
  • исполняются за счет оставленного наследства;
  • требуют нотариального заверения.

Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.

Исполнение завещательного отказа

Сущность правового института завещательного отказа отражена в Гражданском кодексе РФ.

Права отказополучателя

Основное право отказополучателя – требовать от наследника получения завещательного отказа.

Согласно общим правилам обязательство исполнить отказ у наследника возникает с того момента, когда отказополучатель подтвердить свое желание воспользоваться предоставленным ему законом правом и потребовать завещательный отказ.

Желание отказополучателя должно сопровождаться определенными действиями, свидетельствующими о намерении принять завещательный отказ.

Завещательный отказ является обременением, в связи с чем права отказополучателя не прекращаются даже в том случае, если наследник произведет отчуждение имущества или сдаст его в аренду.

Права отказополучателя по завещательному отказу ограничены временем, то есть имеют ограниченный срок действия, который установлен законодателем в 3 года с момента открытия наследства.

По истечении установленного срока права на получение отказа прекращаются, а наследник освобождается от необходимости его исполнения.

В отличие от срока исковой давности, данный срок восстановлению не подлежит, даже если причины его пропуска были уважительными.

У отказополучателя есть право не принимать завещательный отказ. Такой отказ может являться только безусловным. Однако при этом он не может передать данные права другим лицам, поскольку такие действия фактически являются нарушением воли завещателя, а также преступают интересы наследника, который обременен правом исполнения завещательного отказа.

В случае если отказополучатель одновременно является наследником, его права относительно наследования и получения завещательного отказа имеют различную правовую природу и являются независимыми друг от друга, несмотря на то, что лицо имеет одновременно два статуса.

Другими словами, право принятия или отказа от наследства не влияет на право получить завещательный отказ или отказаться от него.

Отношения, которые возникают на основании завещательного отказа, являются не наследственными, а обязательственными.

Отказополучатель и наследник по отношению друг к другу являются должником и кредитором. Однако права отказополучателя и других кредиторов относительно требования долга не равны. В данном случае кредиторы имеют преимущественное право требовать долг.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Источники

Литература


  1. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2014. — 552 c.

  2. Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 528 c.

  3. Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник; М.: Норма; Издание 4-е, испр. и доп., 2012. — 912 c.
  4. Беляева, О. М. Актуальные проблемы теории государства и права. Практикум / О.М. Беляева. — М.: Феникс, 2015. — 448 c.
Форма завещательного отказа
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here