Обязательная доля наследства пенсионеру при наличии завещания

Сегодня мы подготовили статью: "Обязательная доля наследства пенсионеру при наличии завещания" на основе авторитетных источников. Если в процессе прочтения возникнут вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Во время дележа выделяется обязательная доля в наследстве при завещании, что для пенсионеров является гарантией благополучия в дальнейшем. Введение этого механизма говорит о проявлении заботы о пожилых людях со стороны государства. Каждый, кто нуждается в социальной защите после гибели человека, помогавшего при жизни, может рассчитывать на часть наследуемого имущества. Но процедура оформления требует отдельного рассмотрения, так как имеет ряд особенностей.

Что такое обязательная доля при наследовании?

Под обязательными долями в наследствах по закону пенсионерам стоит понимать часть имущественных ценностей погибшего, которые передаются независимо от очередности. Процедура оформления доли сложная, требует определенных знаний. Любая оплошность, допущенная на этапах получения наследства, приводит к тому, что пенсионер остается ни с чем. Чтобы этого не произошло, стоит ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией.

Законодательством оговорено право передавать имущество наследникам любой очереди при наличии завещания. Его отсутствие предполагает распределение по закону, когда главное значение обретает первоочередность. Права пенсионеров – обязательные доли в наследстве, являющиеся гарантом материального благополучия. Оформление предполагает обращение к нотариусу или в суд по месту жительства, месту нахождения доли наследства. Среди разных статусов правопреемников выделяют обязательных наследников.

Это люди, нуждающиеся в опеке. Основной критерий при определении лиц этой категории наследников – нетрудоспособность. Любой юрист на вопрос, имеют ли пенсионеры права получать обязательные доли наследств, ответит утвердительно, так как они не могут работать, и многим требуется забота и дополнительное материальное обеспечение. На долю в наследстве по завещанию и без завещания претендуют несовершеннолетние дети, иждивенцы, подопечные.

Обязательная доля наследства на пенсионеров накладывает ряд обязанностей:

  1. По долгам. Сюда входит обязанность выплачивать задолженности по квартплате, кредитам и т.д. Игнорирование требования приводит к конфискации имущества в счет уплаты задолженности.
  2. По управлению. Если долей наследства для пенсионера стал действующий бизнес, придется принять на себя руководство компанией.
  3. По охране. Переданное пенсионеру обязательное наследство сохраняется, что предполагает защиту от посягательств, утраты, порчи.
  4. По возмещению расходов. Погребение умершего родственника ложится на плечи пенсионера, получившего долю наследства по завещанию или по закону.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Завещание – неоспоримый документ, и если в нем достаточный объем имущественных ценностей, то кроме завещания никакая доля наследства не назначается.

Как определить размер доли пенсионера?

Когда определен круг всех правоприемников, можно рассчитать какая обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров полагается. В зависимости от числа претендентов будет понятно – сколько получит наследник.

[2]

В наследственную массу, которая будет поделена между обязательными преемниками, попадет:

  1. При наличии завещания – часть имущества, не указанная в нем;
  2. Если отсутствует волеизъявление – доля исчисляется из общей массы.

В качестве подтверждения получения выделенной части наследства пенсионеру выдается свидетельство о наследстве. Оно выдается нотариусом и в дальнейшем позволит получить часть собственности на законном основании.

Получить обязательную часть наследства пенсионером могут только граждане, относящиеся к первой очереди. В случае, если умерший (погибший) не имел родственников, то это право автоматически переходит нетрудоспособным иждивенцам.

Государство стремится максимально защитить права лиц пенсионного возраста и нетрудоспособных граждан. Эффективные механизмы распределения наследство позволяют учесть интересы всех обязательных наследников. В случае вероятности получения доли наследства нужно как можно скорее обратиться в нотариальную контору или проконсультироваться с опытным юристом. Он позволит выбрать правильную тактику участия в наследственном деле.

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров России

Законодательное регулирование вопросов наследования является очень важным моментом процедуры перехода права собственности от умершего человека к тем особам, которые имеют право на получение собственности.

Знание вопросов наследования очень важно, потому что у каждого рано или поздно умирают родственники, которые оставляют определенное наследство.

Как пенсионеру подтвердить свою нетрудоспособность?

Чтобы попасть в группу обязательных наследников гражданину нужно подтвердить факт собственной нетрудоспособности.

Для констатации неспособности трудиться нужно предоставить доказательства:

  • Достигнуть пенсионного возраста, установленного законодательно либо подготовить справку о досрочном льготном выходе на пенсию по инвалидности, вредности производства, работе за полярным кругом и др;
  • Оформить пенсионное удостоверение в ПФР.

Перечисленные требования должны быть выполнены до наступления кончины наследодателя. Это важно для ситуации с завещанием, если наследство передается по факту родственных связей и доказательства приводить не нужно.

Особенности выделения обязательных долей

Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.

Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.

Обязательная доля для пенсионера

Существует два способа получения наследственной части:

[1]

  1. В результате внесения пенсионера в волеизъявление;
  2. Выделения части собственности из обязательной доли.
Читайте так же:  Иск о восстановлении срока вступления в наследство

Неработающие лица, достигшие возраста пенсионера и получившие этот статус официально, относятся к группе лиц, имеющих законное право на обязательную долю.

Это значит, что даже при оформлении волеизъявления, половина наследственной массы будет разделена между «обязательными» участниками. Они относятся к правопреемникам 1-ой очереди.

К распределению обязательных наследных долей могут быть привлечены лица возраста пенсионера, получающие выплаты по старости, а также по инвалидности. Во втором случае не обязательно достижение определенного возраста.

Понятие

Рассмотрим основные моменты перехода прав собственности по завещанию и гарантии для льготных категорий лиц.

Завещание

Завещание — это юридический акт, который дает возможность особе распорядится имуществом на случай своей смерти.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-60-09 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Вопросы наследования по завещанию регулируются Гражданским кодексом РФ (а именно главой 62).

Согласно норм ст.1118 ГК РФ основные признаки завещания как акта таковы:

    это акт индивидуального характера;

Особа обязана излагать свою волю лично. Составление документа через представителя не допускается, потому что в таком случае воля завещателя может быть искажена.

Человек должен полностью понимать окружающую обстановку и полностью отдавать себе отчет в том, что он делает.

Классификация завещаний:

Составляется в присутствии людей, нет никакой тайны и все, кого касаются нормы текста завещания, знают его суть.

Тайна завещания гарантируется в ст.1123 ГК РФ. Документ может быть составлен так, что даже нотариус не будет знать его сути (ст.1126 ГК РФ).

Закон предоставляет право завещать любое имущество:

  • недвижимость (дом, квартира);
  • земельные участки;
  • депозиты и акции;
  • автомобили;
  • драгоценности.

Составитель завещания имеет право самостоятельно разделить доли своей собственности, которая перейдет после его смерти тому или иному наследнику.

Кроме этого, важно отметить: свобода завещания состоит в том, что завещатель имеет право передавать свое имущество неограниченному кругу лиц.

Обязательная доля

Законодательно обязанность выделять обязательную долю в наследстве как гарантию определенного обеспечения наследственным имуществом социально незащищенных родственников заложена в ст.1149 ГК РФ.

По сути, это ограничитель возможности передать по завещанию все имущество, не выделив часть тем, кто нуждается.

Обычно обязательная доля выделяется в размере не менее, чем 50% от того, сколько мог бы получить человек при наследовании по закону. Выделение обязательной доли связано исключительно с завещанием.

Теоретически такая часть выделяется из того имущества, которое не вошло в завещание.

Если же его не хватает, закон допускает уменьшение долей наследников по завещанию. Гарантия прав социально незащищенных граждан всегда находится на первом месте у государства.

Общие правила выделения доли

Если при наследовании по закону предполагается равенство частей, то при наличии завещания раздел имущества происходит сложнее. Нередко скончавшийся не вносит в список преемников лиц, имеющих право на обязательную долю. В таком случае имеет место несправедливое распределение собственности, сокрытие стоимости имущества или его объема.

Лишение положенной части имущества умершего родственника обязательных наследников незаконно и приводит к оспариванию завещания с последующим уменьшением долей первоначальных преемников.

Вступление в наследство предполагает приобретение не только имущества скончавшегося, но и его долгов. Поэтому каждый наследник должен предварительно оценить имеющиеся обязательства, расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Если обязательные наследники были исключены из завещания, они могут оспорить завещание и компенсировать ущерб.

Как вступить

Процедура вступления в наследство одинаковая независимо от способа его получения: по закону или по завещанию.

Наследство открывается на следующий день после появления факта, являющегося причиной:

  • смерть гражданина;
  • вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим.

Дело открывается нотариусом по адресу последнего места жительства покойного. По общим правилам наследникам дается 6 месяцев для подачи документов для вступления в наследство.

Закон предусматривает необходимость предоставления такого пакета документов:

  • подтверждение факта смерти особы (свидетельство о смерти, справка от врача, решение суда о признании особы умершей либо другие подтверждения);
  • подтверждение факта родства с покойным (свидетельство о рождении, справка из квартального комитета, справка из архива про актовую запись рождения физического лица, письма и открытки от родственников. При отсутствии прямых доказательств факт родства устанавливается решением суда);
  • квитанция про уплату государственной пошлины;
  • справка о месте проживания покойного перед самой смертью;
  • копия паспорта наследника.

Все претенденты предоставляют нотариусу пакет документов, а после завершения шестимесячного срока выдается каждому свидетельство на право собственности.

В нем указываются такие данные:

  • информация про наследодателя (ФИО, дата рождения и дата смерти);
  • информация про вступившего в право собственности (ФИО, дата рождения, родственная связь (если таковая есть, основания для вступления в наследство и паспортные данные);
  • данные про объект (адрес, площадь, что находится на территории);
  • доля каждого наследника.

О том, как вступить в наследство без завещания после смерти отца, написано тут.

Детальная информация про то, как вступить в наследство по завещанию, представлена здесь.

Для пенсионеров

Согласно норм ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные лица.

Речь в первую очередь идет про пенсионеров. Важно подчеркнуть, что нетрудоспособными пенсионеры считаются после достижения общепризнанного в государстве пенсионного возраста.

Напомним, по ныне действующему законодательству мужчины имеют право выйти на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Льготы по оформлению пенсии (пенсия по выслуге лет или вследствие инвалидности) не дают право на получение обязательной доли.

Читайте так же:  Какие документы нужны для завещания наследства

Размер

По ныне действующему законодательству размер обязательной доли составляет, как уже говорилось выше, половину от той доли, которую мог бы получить этот наследник при наследовании по закону.

Если же завещание было составлено давно (до 2002 года), обязательная доля будет немного больше- 2/3 от размера потенциального наследства по закону. Часть полученной собственности в процентах определяется при окончательном распределении обязательных долей.

Отметим, что без завещания пенсионер (например, супруг или сын/дочь покойного) в любом случае получат свою долю в рамках наследования по закону.

Отказ от обязательной доли в наследстве по закону для пенсионеров

Действующее гражданское законодательство предусматривает возможность отказа от обязательной доли в наследстве.

Мотивация такого поступка со стороны пенсионера может объяснятся несколькими причинами:

    отсутствие средств на погашение своей доли долгов наследодателя;

Дело в том, что в процессе перехода собственности от умершего к наследникам переходят не только права, но и обязанности. Долговые обязательства по распискам, кредитам, накладным и другим документам наследуются наравне с имуществом.

Хотите понять, кто имеет право на наследство, если нет завещания? Читайте тут.

Как получить

Для окончательного получения наследства в собственность необходимо его зарегистрировать в органах Росреестра. Только после регистрации вся процедура вступления в наследство получит свое логическое завершение. Отметим, что претендовать на получение права собственность могут только лишь те наследники, которые не лишены этого права.

Для совершения процесса регистрации недвижимого имущества есть несколько возможных вариантов действий:

  • непосредственное обращение в офис Росреестра;
  • обращение в МФЦ (многофункциональный центр);
  • отправка документов по почте;
  • выезд сотрудника Росреестра по адресу;
  • электронная регистрация документов на интернет сайте Росреестра.

Для получения документа на право собственности будущий хозяин должен подать такой перечень документов:

    заявление о государственной регистрации;

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещатель может по своему желанию передать собственность любому лицу, организации и даже государству. Законодательно предусмотрена возможность замены наследников при определенных условиях. Человек имеет право выбрать душеприказчика, в обязанности которого входит соблюдение последней воли умершего, выраженной в завещании.

Гражданский кодекс РФ в статье 1149 закрепляет перечень лиц, являющихся обязательными наследниками. За такими гражданами закрепляется право на часть имущества наследодателя независимо от его воли. Ограничивая правомочия собственника на распоряжение своим имуществом, законодатель руководствовался необходимостью защиты интересов наименее защищенной категории лиц, к которым, в том числе, относятся и люди пенсионного возраста.

Обязательная доля в наследстве по завещанию пенсионеру выделяется при соблюдении следующих условий:

  • достижение установленного законом возраста;
  • наличие родственной связи с умершим;
  • заявление о своем праве посредством обращения к нотариусу.

Важно! На обязательную часть в имуществе скончавшегося родственника не смогут рассчитывать наследники из 2-7 очередей, также, как и преемники по представлению, не находившиеся на иждивении умершего.

Пенсионеры могут быть признаны обязательными преемниками и призваны к наследованию независимо от желания завещателя

Судебная практика и отказ

По статистике дела, связанные с разделом наследственного имущества и получением обязательной доли, составляют внушительный процент от общего числа рассматриваемых судами. Основная причина такого количества исков – внезапность смерти родственника, не оформившего свои распоряжения относительно имеющейся собственности. Нередко вскрытие завещания вызывает бурю эмоций и непонимание среди законных наследников.

Лица, относящиеся к льготной категории, защищены государством правом на обязательную долю. Поэтому такие преемники могут обратиться в суд и добиваться пересмотра или отмены завещания в их пользу. Однако перед подачей иска необходимо тщательно оценить целесообразность обращения в инстанцию, а также возможные финансовые расходы.

Часто правый в своих требованиях наследник не учитывает наличие у скончавшегося долговых обязательств, перекрывающих по объему оставшееся после завещателя имущество. В таком случае можно отказаться от наследства. Документ должен быть написан на бумаге и зафиксирован нотариусом. Образец заявления имеется в любой палате. Сложнее отказаться за несовершеннолетних детей, в таком случае потребуется согласие органов опеки, поскольку при этом материальное положение ребенка не должно ухудшиться.

Выделение обязательной доли часто становится причиной длительных судебных разбирательств

Иногда преемники по завещанию с целью исключения других наследников могут отказываться предоставлять документы и справки, которые необходимы для оформления свидетельства. В таком случае можно получить бумаги из архива через нотариуса либо обратиться в суд.

Нередко обязательными наследниками становятся пожилые люди на пенсии. Эта категория граждан нуждается в защите, поэтому государство гарантирует льготникам право на получение части имущества умершего родственника независимо от его воли. Чтобы избежать нежелательных конфликтов и соблюсти интересы остальных наследников завещателя, следует изучить условия и нюансы выделения обязательной доли.

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров при наличии завещания

Видео (кликните для воспроизведения).

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров выделяется лицам, достигшим определенного государством возраста и имеющим родственные связи с владельцем делимой собственности. Как получить полагающуюся по праву часть собственности, и какие условия нужно соблюсти – в нашей статье.

Видео: советы юриста

Оформление пенсионером обязательной доли

Включение в круг наследников может произойти по завещанию, закону или по обоим механизмам. Если отсутствует волеизъявление, то наследство распределяется законодательно по принципу очередности.

Получение пенсионером доли наследственной массы происходит поэтапно, и состоят из следующих действий:

  1. Оформление свидетельства о смерти родственника и обращение с ним в нотариальную контору.
  2. Знакомство с содержанием волеизъявления.
  3. Не позже полугода с даты кончины завещателя происходит обращение к нотариусу с подтверждением или отказом от принятия имущества в виде заявления. Вместе с этим нужно будет представить документы, подтверждающие родственные отношения и неспособность трудиться.
  4. После полугода со дня открытия дела производится оформление в нотариальной конторе документов на право собственности.
  5. В случае получения недвижимости, она обязательно регистрируется в государственном реестре.
Читайте так же:  Получить свидетельство о вступлении в наследство

Документы

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания будет выделена, таково законодательство в нашей стране.

Согласно требованиям ГКРФ кроме составленного по форме заявления нужно подготовить следующие бумаги:

  • Пенсионное удостоверение;
  • Оригиналы и копии свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака;
  • Судебное решение;
  • Документы на собственность (при наличии).

Часть документов может разыскать непосредственно сам нотариус, отправив соответствующие запросы в сторонние инстанции.

Если не уложиться с подачей документов в полугодовой срок, нотариус вправе отказать пенсионеру в предоставлении обязательной доли.

Если задержка вызвана объективными причинами (продолжительное лечение в стационаре, многомесячная командировка, военная служба и др.), можно доказать их уважительность в судебном порядке. Тогда наследственное дело может быть возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

Расходы

Не забывайте, что при получении любого наследства нужно оплачивать государственную пошлину. Размер будет зависеть от стоимости имущества и близости родства.

Размеры сборов в государственную казну:

  • Не более 100 тысяч рублей в ситуации, когда наследник является мужем, женой ли и родителем усопшего (0,3% от цены имущества);
  • Не выше 1 млн., если получатель имущества имеет статус иждивенца завещателя без зафиксированной инвалидности (0,6% от стоимости).

В случае подтвержденной инвалидности (I или II группы) оплачивать взнос нужно не будет.

Вторая статья расходов по оформлению обязательно доли – услуги нотариальной конторы. Сюда войдут услуги по заверению подлинности документов, копии, оформление содержания заявления и др. Их стоимость будет зависеть от установленного прейскуранта отдельно взятой конторы.

Кроме того, нужно будет оплатить работу оценочной организации, которая будет изучать имущество и определять его стоимость. Оценка квартиры обойдется минимум в 3000 рублей, регистрация прав на недвижимость – от 2 тысяч.

Порядок определения

Преемники, относящиеся к льготникам, имеют приоритет перед другими наследниками. Даже в случае отмены документа они могут претендовать на часть имущества по закону, поскольку становятся первоочередными.

Размер обязательной доли определяется действующим законодательством. До начала 2002 г. такие преемники получали 2/3 от того, на что они могли претендовать без завещания. Сегодня доля рассчитывается исходя из 1/2.

В законе оговорен минимальный размер обязательной доли, однако, на практике он может увеличиться по судебному решению. Особенно, если дело касается пенсионерки с инвалидностью или пожилого человека с маленькой пенсией. Если наследственной массы оказывается меньше, чем установленный законом размер, оставшееся имущество делится между претендентами в равных долях.

При расчете обязательной доли нотариус должен учесть всех преемников по завещанию и по праву представления

Кто еще имеет право

Согласно ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют также такие категории лиц:

В случае смерти родителей (либо одного из них) данная категория наследников находится под особенной защитой закона. Невключение их в завещание ставит под угрозу возможность дальнейшего проживания в доме (квартире).

Государство обязано гарантировать наличие жилищной площади для детей с целью профилактики распространения бродяжничества и предоставления им определенного стартового капитала на будущее.
инвалиды;

Согласно ФЗ «О трудовых пенсиях» в РФ может устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности.

Такие люди не имеют возможности отстаивать свои права наравне с другими, поэтому государство предоставляет им определенные социальные гарантии;
иждивенцы.

Данные особы могут не являться родственниками покойного собственника, но обязательно не менее года должны проживать с ними на одной жилплощади.

Кроме этого, данные особы должны доказать, что находились на полном материальном обеспечении покойного по причине своей нетрудоспособности.

Наследники

Отметим, что наследовать по завещанию могут все лица, которые в нем указаны, даже если они не являются родственниками покойного.

Право на наследство по закону имеют только родственники и приравненные к ним лица (например, усыновленные).

ГК РФ выделяет семь очередей наследников по закону:

  1. дети, супруг и родители покойного;
  2. братья и сестры;
  3. дяди и тети покойного;
  4. прадедушки, прабабушки;
  5. дети родных племянников, племянниц, а также двоюродные дедушки и бабушки);
  6. другие двоюродные родственники;
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Также возможно наследование по праву представления.

Свою долю по этому праву могут получить дети того родственника, который мог бы претендовать на наследство по 1 — 3 очереди, но умер на момент открытия или вступления в наследство.

По такому правилу имущество могут получить:

  • внуки наследодателя;
  • племянники, племянницы;
  • двоюродные братья и сестры покойного.

Реализация и нюансы оформления

Алгоритм действий не зависит от способа наследования и состоит из нескольких этапов:

  1. Кончина родственника и открытие наследства, которое происходит на следующий день после смерти, либо вступления решения суда о признании гражданина умершим в законную силу.
  2. Обращение в нотариальную контору.
  3. Вскрытие и ознакомление с завещанием при наличии.
  4. Определение всех возможных претендентов, в том числе имеющих право на обязательную долю.
  5. Сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.
  6. Оценка рыночной стоимости собственности наследодателя.
  7. Оплата госпошлины и услуг нотариуса.
  8. Получение свидетельства о праве на наследство.
  9. Регистрация имущества в Государственном реестре.

В качестве доказательства о выделении обязательной доли пенсионер по истечении 6 месяцев с даты кончины родственника получит свидетельство. Документ выдает нотариус. После этого останется зарегистрировать право собственности на себя.

Пенсионер, имеющий право на обязательную часть в имуществе скончавшегося должен обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом. Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты. Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Читайте так же:  Налог на наследство для иностранцев

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается. Например, родственник не ухаживал за больным завещателем и не осуществлял должный уход, не пользовался наследственным имуществом. Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью

Недостойные наследники

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

  • невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
  • совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
  • лишение родительских прав;
  • угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные.

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства

На каких условиях пенсионер может претендовать на обязательную долю наследства?

Включить гражданина пенсионного возраста в перечень претендентов на имущество можно с помощью признания его иждивенцем умершего (погибшего). Для этого нужно подтвердить, что он проживал с усопшим не меньше одного года и вел с ним совместное хозяйство.

Если лицо включается в перечень наследников по родственной очереди, то оно автоматически исключается из списка лиц, получающих обязательную часть.

Если есть волеизъявление, процесс пойдет по другому сценарию. Сначала половина имущества распределяется между гражданами, указанными в бумагах. Затем делится вторая половина наследственной массы между обязательными наследополучателями. Если пенсионер был указан в волеизъявлении, он гарантировано получит часть наследства.

Обратиться за получением части собственности нужно не позднее полугода со дня кончины наследодателя. Если не сделать это вовремя можно остаться с пустыми руками.

Судебная инстанция может отказать пенсионеру в получении обязательной доли. Исключение из претендентов на наследство может быть связано с вынесением обвинительного судебного приговора. Если есть подозрения, что права возможных наследников незаконно ущемляются необходимо обратиться за консультацией к юристу по наследственным делам или отправиться в суд.

Как подтвердить нетрудоспособность

В подавляющем большинстве случаев пенсионеры – это пожилые супруг/супруга или родители скончавшегося. Подтверждать нетрудоспособность такие претенденты должны только при наследовании по завещанию и получении обязательной части имущества. При отсутствии распорядительного документа у покойного супруги и родители включаются в список законных преемников при условии родственной связи с умершим.

В статьях 1148, 1149 Гражданского кодекса, комментариях к ним, постановлении Пленума ВС по наследственным делам закреплены способы подтверждения нетрудоспособности. Доказательствами могут служить:

[3]

  • достижение установленного возраста выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины;
  • наличие удостоверения о получении пенсии;
  • документ о досрочном получении пособия в связи с инвалидностью.

Лица, ставшие пенсионерами по иным основаниям, например, по выслуге лет (военные, работники силовых ведомств и другие), не имеют право на обязательную долю из наследственного имущества скончавшегося родственника.

Обратите внимание! Чтобы получить обязательную долю претенденты должны достигнуть соответствующего возраста либо выйти на пенсию на дату кончины завещателя.

Наследовать за умершим завещателем смогут только нетрудоспособные пенсионеры

Уменьшение или лишение обязательной части

Даже если есть завещание, первоочередным наследникам выделяют половину наследуемой массы. Однако даже пенсионеры могут потерять данное право, или их доля будет уменьшена по решению суда. Такое бывает при выявлении особых обстоятельств. Кроме того, если покойный супруг, сын или другой родственник передал имущество, оформив сделку еще при жизни, делить будет нечего.

Недостойные наследники

Если пенсионер обращается к нотариусу с требованием о признании себя единственным правопреемником, а не с просьбой о выделении обязательной доли, речь идет о нарушении прав остальных претендентов. Когда завещание составляется под давлением или подписывается под угрозой причинения вреда, правопреемник становится недостойным, и завещание аннулируется вместе с правом получить обязательную долю.

Также утрата происходит, когда речь идет о людях, лишенных родительских прав и тех, кто вел себя по отношению к наследодателю и его ценностям аморально. Чтобы лишить пенсионера обязательной доли наследства или признать завещание недействительным, нужно представить неоспоримые доказательства. Попытки увеличить размер причитающейся части или доли по завещанию расцениваются судом негативно, что сказывается на вердикте. Допускать подобной ситуации не стоит, иначе можно все потерять.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Каждый собственник может определить судьбу принадлежащего ему имущества на случай своей кончины. Реализуется это право посредством составления завещания, в котором владелец по своему усмотрению назначает преемников, несмотря на кровное родство и определенную законом очередность.

Однако есть категории лиц, проигнорировать которых при распределении имущества умершего родственника не получится. Законодательством установлена обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров. Несоблюдение этой нормы повлечет оспаривание завещания и выделение части имущества в пользу льготника.

Для многих после смерти родственника наиболее больным вопросом становится раздел наследства

Наследство по завещанию – обязательная доля пенсионера

Процедура наследования проводится в порядке очередности, когда первоочередным наследникам переходит собственность умершего. Пенсионеры относятся к первой очереди наследников по законам РФ. Многие не осознают, что данное право прописано в действующем законодательстве, и не требуют положенного. А ведь не нужно даже быть инвалидом. С чем бы ни была связана нетрудоспособность гражданина, законы на его стороне. Достаточно выйти на пенсию по возрасту или выработке стажа.

Как подтверждается нетрудоспособность пенсионера?

Чтобы поставить себя в первую очередь, наследники обязательных долей собирают документацию, доказывающую факт утраты способности работать. Свидетельство о наследстве – бумага, выдаваемая в нотариальной конторе, где производится заверение факта признания наследника обязательным независимо от того, есть ли завещание. Наличие родственной связи – достаточное, но не обязательное требование.

Читайте так же:  Сколько стоит оформление завещания у нотариуса

Права пенсионеров в вопросах, связанных с завещанием и вступлением в наследство, регламентируются Гражданским Кодексом, статьей 1149. В соответствии с ней при оформлении свидетельства на обязательную долю учитывается способность гражданина заниматься профессиональной деятельностью. Если в силу объективных причин зарабатывать он не в состоянии, и в завещании его не упоминали, процесс распределения предполагает частичное получение собственности в обязательном порядке.

Чтобы попасть в категорию обязательных правопреемников, нужно обратиться в специализированное медучреждение, где проводится обследование и выдается заключение о состоянии здоровья с указанием причины, по которой трудовая деятельность невозможна. Четкого порядка законодательством не предусматривается, и пенсионеру придется доказывать собственную нетрудоспособность.

Справка об инвалидности – достаточное условие для признания. В остальных случаях обращаются в суд. К исковому заявлению прикладывают медицинские справки, а при необходимости проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить статус нетрудоспособного человека и убедить в этом судью. Оплачивается государственная пошлина, назначается дата слушания, по результатам которого издается постановление. Этот документ является фактическим доказательством нетрудоспособности, на основании которого пенсионер вправе претендовать на обязательную долю.

Какая доля наследства положена пенсионеру по завещанию?

Пенсионер принимает наследство по закону или по завещанию. В каждом случае действуют разные механизмы:

  1. По завещанию. Наследственное право появляется в момент подачи заявления на выдачу свидетельства. В любом случае ½ от общего объема ценностей распределяется между первоочередными наследниками. Граждане, вышедшие на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, являются таковыми наравне с детьми, супругами и родителями.
  2. По закону. Половина наследуемой массы отдается на выплату обязательных долей. Если претендуют два пенсионера, каждый обретает по ¼. Отказ от собственности не является достаточным поводом, чтобы не получить долю наследства, если речь идет о пенсионерах, иждивенцах, несовершеннолетних и нетрудоспособных.

Когда на долю наследства оформлено завещание, обязательные части распределяются из остальной собственности. При нехватке объема завещание уменьшается через суд. Напоминаем, что в собственность переходит половина от того, что причиталось бы по закону, если бы претендент получал имущество в порядке очереди.

Порядок оформления обязательной доли пенсионеру

Решать вопрос самостоятельно означает собирать справки, писать заявление, иногда подавать иск. Сложность возникает на всех этапах. Отсутствие юридических знаний и навыков становится причиной неудовлетворительного исхода дела. Альтернатива – привлечь юриста. Если оппоненты уже сделали это, у них явное преимущество. Уравнять шансы сможет только профессионал, знающий законодательство.

Единственное, что некоторых удерживает от данного шага, это дополнительные затраты. Но пенсионеры в силу юридической беспомощности не могут противостоять подкованным оппонентам, и теряют обязательную долю. Завещание они воспринимают как приговор. Получить наследство по решению суда в полном объеме можно, если в процессе отстаивать интересы будет адвокат. Это в разы увеличивает шансы на успех.

Пошаговая инструкция для самостоятельных действий выглядит следующим образом:

  1. Выбираем нотариальную контору. Пускай это будет ближайший нотариус.
  2. Готовим пакет необходимых документов.
  3. Оплачиваем пошлину и пишем заявление. На это отводится полгода после похорон.
  4. Пишем заявление наследника на выделении обязательной доли без завещания.
  5. Получаем свидетельство на получение наследуемого имущества.
  6. Переоформляем собственность из обязательной доли на пенсионера.

Последний пункт указывает на необходимость оформить, скажем, на недвижимость, права собственника и поставить соответствующую отметку в Росреестре.

Необходимые документы

Необходимо собрать письменные доказательства возникновения права притязания на обязательную долю в наследстве. Пенсионеру потребуется пенсионное удостоверение и действующий паспорт. Кроме подтверждения родственных связей нужен документ, определяющий гражданина умершим. Это свидетельство о смерти или его дубликат. Если есть возможность принести бумаги, характеризующие имущество, причитающееся в качестве обязательной доли, это нужно сделать. То же касается завещания.

Недостойные наследники

Согласно норм ст.1117 ГК РФ недостойными наследниками считаются лица:

  • лишенные права на наследование по решению наследодателя;
  • причинявшие вред покойному либо другим наследникам с целью увеличения собственной доли;
  • лишенные родительских прав по отношению к своим детям;
  • не выполнявшие предусмотренные законом обязанности перед покойным.

Отметим, что наследники, имеющие право на обязательную долю, также могут быть лишены его, так как признаны недостойными.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-43-85
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-60-09
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48
Видео (кликните для воспроизведения).

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источники

Литература


  1. Исаков, Владимир Теория государства и права 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров / Владимир Исаков. — М.: Юрайт, 2016. — 830 c.

  2. Репин, В.С. Настольная книга нотариуса (теория и практика); М.: Юрилическая литература, 2013. — 288 c.

  3. Хаин, В.Е. История и методология геологических наук. Гриф УМО по классическому университетскому образованию / В.Е. Хаин. — М.: Академия (Academia), 2012. — 409 c.
  4. Правоведение. — М.: Норма, Инфра-М, 2013. — 432 c.
Обязательная доля наследства пенсионеру при наличии завещания
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here