Обязательная доля в наследстве сколько составляет

Сегодня мы подготовили статью: "Обязательная доля в наследстве сколько составляет" на основе авторитетных источников. Если в процессе прочтения возникнут вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты — по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. — 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. — 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. — 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. — 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. — 2/3 доли, наследнику Б. — 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. — 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. — 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. «г» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда — наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Читайте так же:  Вступление в наследство в тюрьме

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. «е» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как «от 26.11.2001»

12.12. Нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

ГАРАНТ:

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1149 ГК РФ

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 1 сентября 2018 г. — Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ

ГАРАНТ:

С 1 января 2019 г. правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные пунктом 1 статьи 1149, применяются также к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Информация об изменениях:

Статья 1149 дополнена пунктом 5 с 1 сентября 2018 г. — Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону. Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли. В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.

Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Читайте так же:  Дигибридное скрещивание закон независимого наследования генов

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду. Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).

Расчет обязательной доли в наследстве

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

При оформлении наследства необходимо учитывать множество нюансов. Один из них – право на обязательную часть имущества. Правило действует при наличии завещания. Законодатель несколько ограничил свободу волеизъявления наследодателя в отношении социально незащищенных граждан. При составлении распорядительного документа должны учитывать интересы обязательных наследников, иначе завещание может быть признано недействительным. Рассмотрим порядок расчета обязательной доли в наследстве.

Что значит обязательная доля

Под обязательной долей наследства подразумевает часть собственности, которая полагается определенной категории лиц при наличии завещания вне зависимости от содержания распоряжения.

Закон позволяет граждан при жизни распоряжаться собственностью без каких-либо ограничений. Они могут заключать договора купли-продажи, дарить имущество или завещать собственность на случай своей смерти. Однако, на каждого гражданин возлагается обязанность по содержанию:

  • несовершеннолетних детей;
  • нетрудоспособных родители;
  • супругов;
  • бывших супругов.

Законодатель сохранил такие обязательства и на случай смерти собственника. Наследодатель может отписать квартиру или дом кому-то из родственников или завещать собственность постороннему человеку. Например, соседу по даче или коллеге. Завещание также может быть составлено на юридическое лицо или в интересах органов местной власти.

Однако наличие распоряжения подразумевает одновременное устранение от наследства кого-то из претендентов. Среди них могут быть социально незащищенные граждане. Поэтому законодатель предусмотрел положение об обязательной доле для таких наследников. Они наследуют имущество независимо от содержания распорядительного документа (ст.1149 ГК РФ).

Что значит «Обязательная доля»?

Традиционно начнем с определения понятия:

Под термином «обязательная доля» подразумевается часть имущества, которая полагается родственникам или иждивенцам покойного гражданина независимо от наличия и/или содержания завещания.

Часто бывает так, что человек желает отписать все или часть своих активов кому-то одному или нескольким претендентам. При этом у него есть близкие и нуждающиеся родственники. Законодатель не запрещает распоряжаться наследодателю личным имуществом. Однако свобода волеизъявления не является абсолютной. Если у гражданина имеются нетрудоспособные родители/супруг — он не может лишить их части наследства.

Обязательная доля относится к наследованию по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Если речь идет о наследовании по закону, термин не совсем уместен. Однако это не мешает понимать смысл понятия и определять круг претендентов на активы умершего.

Основные отличия от обязательной доли при завещании:

  1. Ограниченный список претендентов.
  2. Больший размер доли, которую получит наследник по закону — вместо 50% наследуется доля целиком.
  3. Обретение прав и обязанностей наследника — I и последующих очередей.

Таким образом, обязательная доля по закону имеет свою специфику — наделить родственников и иждивенцев правом получить имущество умершего.

Можно ли отказаться от наследства

Закон не обязывает наследников принимать имущество. Они могут отказаться от своих прав на обязательную долю. Однако отказ может быть только абсолютным. То есть без указания конкретного выгодополучателя. Адресный отказ от обязательной доли законом не предусмотрен (ст.1158 ГК РФ).

Отказное имущество делится следующим образом:

  • если наследодатель не предусмотрел конкретную долю для обязательного наследника или совсем не учел его интересы, то имущество делится поровну между другими наследниками по завещанию;
  • если завещатель указал долю обязательного получателя, то имущество переходит к наследникам по закону.

Подать заявление об отказе от наследства нужно в течение сроков, отведенных для принятия имущества. Отзыв отказного заявления не допускается (ст.1157 ГК РФ).

Состав обязательных наследников

Перечень претендентов на обязательную долю наследства определяется законом и отличается от состава граждан, которые имеют право на алименты при жизни собственника.

Читайте так же:  После смерти отца осталось наследство

К обязательным наследникам относятся следующие граждане:

  • нетрудоспособные родители или супруг;
  • малолетние дети (кровные/усыновленные);
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Определение нетрудоспособности дается в ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ. Условия для получения наследства зависят от степени родства с умершим субъектом. Детям покойного гражданина достаточно представить свидетельство о рождении.

Больше всего требований закон выдвигает к иждивенцам наследодателя, которые не являются родственниками (например, бывший супруг).

Иждивенцам необходимо обосновать:

  • нетрудоспособность;
  • нахождение на содержании;
  • совместное проживание с наследодателем более 1 года.

Бремя доказывания лежит на выгодополучателе. Иждивенец может доказать факт нотариусу или в судебном порядке.

Особенности и нюансы:

Может ли наследовать обязательную долю недостойный наследник?

Зачастую, еще при жизни наследодателя, между родственниками возникают ссоры. Доходит до того, что некоторые из них лишаются прав на наследство — их признают недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Фактически они не имеют никакого отношения к имуществу умершего. Однако бывает так, что недостойные наследники жили вместе с умершим и пребывают в статусе нетрудоспособных. Как быть в таком случае с обязательной долей?

Видео (кликните для воспроизведения).

Закон оговаривает, что недостойные наследники теряют любые права на обязательную долю. Если родственник успел снять статус «недостойного» и исправился до открытия наследства — ему возвращают право на наследование.

Пример:

Наследуется 3-комнатная квартира — в числе претендентов мать и жена умершего. Отец наследодателя был признан недостойным наследником из-за невыплат алиментов на ребенка. Мало того, отец не забрал малыша и мать из роддома — что явилось веской причиной лишить его родительских прав. Это означает, что он не может получить обязательную долю как наследник I очереди родства по закону. Даже если недобросовестный отец обратится в суд, и докажет, что он вышел на пенсию, ему не удастся получить имущество «сына».

Отказ от обязательной доли

Наследники могут отказаться от имущества без каких-либо ограничений. Однако отписать обязательную часть имущества другим лицам наследники не могут. Отказ может быть только абсолютным. Не унаследованная часть собственности делится между остальными родственниками.

Можно ли отказаться от части имущества малолетнего наследника? Да. Законные представители ребенка должны будут получить соответствующее разрешение органа опеки. Заявление об отказе от наследства подается в течение 6 месяцев. Нотариус оформляет перерасчет и включает долю отказника в имущество других наследников по закону.

Смерть обязательного наследника

Смерть потенциального наследника является основанием для перехода имущественных прав к его потокам. Например, если умер сын наследодателя, то к наследованию призываются внуки.

Они принимают имущество в порядке представления своего родителя. Однако данный принцип не действует в отношении обязательной доли.

Право на получения наследства носит индивидуальный характер и не передается по наследству. Поэтому если обязательный наследник умрет до момента фактического принятия собственности, то имущество не переходит к его потомкам. Принятое же имущество наследуется в общем порядке.

Порядок оформления наследства определяется законом. Размер обязательной доли в наследстве составляет ½ часть доли, которая полагается претенденту по закону. Однако, чтобы рассчитать конкретную величину необходимо определить количество выгодополучателей, включая обязательного претендента и состав наследства. Уменьшение или отказ в присуждении доли происходит в исключительных случаях. Подобные вопросы решаются в суде. Чтобы разобраться в обстоятельствах дела необходимо обратиться к профильному юристу. Такая возможность есть на нашем портале. Заявку на обратный звонок можно сделать черед специальную форму. Консультации предоставляются бесплатно. При необходимости вы можете договориться с юристом о подготовке необходимых документов или представлении интересов в суде. Например, если требуется подать иск об отказе в присуждении доли наследства.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Обязательная доля в наследстве по закону

Задайте вопрос юристу бесплатно!

[2]

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Наследование активов умершего гражданина может происходить по закону или по завещанию. Однако завещания в России — большая редкость, поэтому родственники вступают в наследство в рамках закона. Это означает, что они получат долю в наследстве в зависимости от категории родства. Отдельные граждане имеют право на обязательную часть имущества, т.е. вступают в наследство в связи со своим статусом.

Что такое обязательная доля по закону, чем она отличается от доли по завещанию, и как вступить в наследство? Давайте разбираться со всем по порядку.

Из чего выплачивается обязательная доля

Выплата части наследства происходит из собственности, которая не указана в завещании, но принадлежит наследодателю. Если такое имущество отсутствует, то выделение обязательной доли происходит из завещанной собственности.

Пример. Наследниками покойного Р. являются супруга и малолетний ребенок. Каждому из них полагается по ½ части имущества (2комнатная квартира). Правило о супружеской доле не действует – собственность принадлежала покойному гражданину. При подаче документов нотариусу стало известно о наличии завещания. Часть собственности (земельный пай) наследодатель отписал родному брату, который занимался сельским хозяйством. Интересы малолетнего ребенка не были учтены в завещании. Потому как на момент его составления малыш еще не родился. Наследники обратились к нотариусу. Супруга приняла долю в квартире. Из нее же ребенку выделили обязательную долю наследства. Брат унаследовал земельный пай.

Порядок наследования обязательной доли по закону

Алгоритм действий

Стандартная схема, которая поможет вступить в наследство на обязательную долю по закону:

  1. Установить факт смерти наследодателя.
  2. Рассчитать обязательную долю.
  3. Подготовить документы о социальном статусе — нетрудоспособного или иждивенца.
  4. Написать заявление о принятии наследства у нотариуса.
  5. Передать документы и доказательства статуса.
  6. Оплатить госпошлину и другие расходы.
  7. Получить свидетельство о праве на наследство.
  8. Заявить о правах собственника в органе Росреестра, в банке или ГИБДД.

Бывает, что наследство уже поделили, но право на обязательную долю не учтено. В таком случае придется доказывать правоту в суде. Заявителю предстоит собрать доказательства, составить иск об оспаривании, оплатить госпошлину и добиться справедливого раздела. Далее, нужно обратиться к нотариусу и дождаться переоформления свидетельств.

Читайте так же:  Можно ли лишить наследства по завещанию

Обратите внимание, даже если наследство уже поделено, нотариус не сможет отозвать свидетельства без согласия других наследников. Формально придется получить отказ от нотариуса, и уже с ним обращаться в суд — истец получит решение суда, чтобы действовать в рамках закона.

Документы

Список документов может отличаться, в зависимости от вашего случая.

Но в целом, пакет документации включает:

  • свидетельство о смерти наследодателя — если другие наследники не передали копию нотариусу;
  • паспорт заявителя;
  • основания для наследования (иждивенцам — справка с места жительства, судебное решение; нетрудоспособным — свидетельство о рождении/браке/усыновлении, пенсионное удостоверение, справка с места учебы; инвалидам — заключение МСЭ, документ об инвалидности);
  • архивная выписка из домовой книги;
  • доверенность на ведение дела + копия представителя (по ситуации);
  • оценочный акт имущества — выдается в Росреестре или в частной фирме;
  • документы на активы наследодателя — регистрационные, правовые и технические;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Основной упор — на доказательную базу в пользу наследования. Иждивенцы и нетрудоспособные граждане должны доказать, что имеют полное право на обязательную долю. Придется посетить много инстанций: социальную службу, органы опеки, БТИ, «паспортный стол», Росреестр, отделение Росимущества, миграционное отделение при МВД, а также сделать запросы по месту учебы и в Пенсионный фонд.

Госпошлина, расходы

Получатели обязательной доли в наследовании по закону оплачивают госпошлину — 0,3% от цены имущества. Вместе с тем придется оплатить техническую и правовую работу нотариуса. Цены зависят от региона и политики нотариальной конторы.

Малоимущие категории населения могут рассчитывать на льготы и поблажки — сюда входят дети, иждивенцы, недееспособные, семьи погибших при исполнении службы. Если наследник — инвалид, он оплачивает не всю сумму, а 50% от госпошлины за вступление в наследство.

Размер обязательной доли по закону

Вероятно, многие знают, что обязательная доля при завещании — ровно 50% того имущества, которое бы наследник получил по закону. Другое дело, если нужно определить размер обязательной доли по закону.

Выделим две особенности:

  • имущество по завещанию исключается из расчетов;
  • размер обязательной доли при наследовании по закону равен части, которую получает любой другой наследник очереди.

Например, перед нами 5 наследников первой очереди + 2 претендента на обязательную долю (сожитель-иждивенец и нетрудоспособный племянник). Общее число наследников — 7 человек. Размер обязательной доли = 1/7 часть от общего имущества по закону. Все наследники очереди получат одинаковую долю (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Как рассчитать обязательную долю в наследстве

Для определения обязательной доли, нотариусу необходимо установить следующие составляющие:

  • количество наследников по закону, которые могли бы претендовать на наследство в случае отсутствия завещания (дети, родители, официальный супруг, иждивенцы);
  • общая стоимость наследственной массы.

Важно! Обязательная доля не передается по праву представления. Кроме того, случае гибели наследника после открытия наследства, имущество не передается правопреемникам обязательного получателя (ст. 1156 ГК РФ).

Оценка наследственного имущества

При оформлении наследства одним из базовых условий является проведение оценки. На ее основании нотариус делает расчеты суммы госпошлины, которую должны заплатить претенденты на имущество.

Одновременно отчет о стоимости активов позволит определить размер доли обязательного наследника в денежном эквиваленте. Заказать проведение оценки можно в частном или государственном учреждении.

Единственное условие – наличие лицензии в отношении конкретного вида имущества (автомобили, недвижимость, ценные бумаги).

Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости лучше заказывать в территориальном отделении Росреестра. Заполнить заявку на ее проведение можно в онлайн-режиме.

При необходимости можно использовать инвентаризационную оценку собственности. Ее можно заказать в БТИ.

Для других видов имущества проводится оценка в независимых компаниях. Стоимость услуг зависит от вида объекта собственности.

[1]

Размер обязательной доли

По закону обязательным наследникам полагается минимум ½ доли, которая причитается претендентам по закону. Уменьшение части допускается в особых случаях.

Также допускается отказ в присуждении обязательной доли наследства. Имущественные споры рассматриваются в судебном порядке.

При отказе от выплат наследственного фонда в пользу обязательной доли, суд уменьшает величину наследства до суммы, покрывающей ежемесячную помощь получателю со стороны наследодателя. Полученное наследство должно помочь социально незащищенному лицу сохранить образ жизни, который он вел при жизни покойного собственника.

Полагается ли обязательная доля без завещания

Правило об обязательной доле имущество действует только при наличии распорядительного документа. Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование собственности происходит в рамках закона. Родители, дети, официальный супруг и иждивенцы относятся к 1 линии наследников.

Средства делятся поровну между претендентами. Что касается нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, то такие лица наследуют имущество наравне с остальными претендентами соответствующей очереди (ст.1148 ГК РФ).

Формула расчета обязательной доли в наследстве

Как рассчитать размер обязательной доли имущества?

Необходимо использовать формулу A/B ×1/2:

  • где А – количество потенциальных претендентов по закону вместе с обязательным наследником;
  • B – стоимость имущества.

Отказ в присуждении обязательной доли

Если завещатель не учел интересы обязательного получателя, то он имеет право защитить свои интересы в суде. В большинстве случаев, суд защищает права социально незащищенных категорий граждан.

В крайних случаях, закон предусматривает возможность отказа в присуждении части обязательному наследнику. Подобные споры решаются в суде.

Инициировать слушание дела может наследник по завещанию. Однако необходимо предоставить веские аргументы в обоснование исковых требований. Иначе суд откажет в удовлетворении иска.

Лишение обязательной доли может произойти по причине фактического использования наследником по завещанию спорного имущества при жизни наследодателя. Тогда как претендент на обязательную часть не имел отношения к собственности. Однако суд будет учитывать не только данный факт, но и имущественное положение граждан.

Может ли обязательный наследник лишиться своей части по другим основаниям? Да. Если выгодополучатель или его родитель будет признан недостойным наследником, то он устраняется от наследования имущества наследодателя (ст.1117 ГК РФ).

Порядок оформления наследства

Каких-либо существенных отличий для обязательных наследников не предусмотрено.

Порядок принятия наследства:

  1. Граждане должны обратиться в нотариальную контору.
  2. Бумаги подаются по месту жительства наследодателя.
  3. Заявить о своих правах нужно в течение 6 месяцев.
  4. Отсчет времени начинается со дня смерти гражданина.

Документы для оформления наследства

Обязательному наследнику можно представлять не все документы, так как наследственное дело открывается по заявлению претендента по завещанию.

Пакет документов должен содержать:

  • гражданский паспорт обязательного наследника;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего получателя;
  • свидетельство о заключении брака (для супруга);
  • свидетельство о рождении покойного собственника (для его родителей);
  • документы об инвалидности (при наличии);
  • решение суда о признании иждивенцем (при наличии);
  • выписку из домовой книги (чтобы доказать совместное проживание для иждивенцев, которое не являются родственниками);
  • решение суда о взыскании алиментов с покойного (при наличии);
  • соглашение о выплате алиментов (при наличии);
  • квитанцию об оплате услуг нотариуса.
Читайте так же:  Свидетельство о смерти осенний бред текст

Госпошлина

Налоговый кодекс предусматривает всего 2 ставки при оформлении наследства. Их размер зависит от степени родства и стоимости активов:

  1. Близкие родственники усопшего субъекта платят 0,3%. Сюда входят дети, родители, супруг. Дополнительно к членам семьи относятся братья и сестры покойного гражданина. Предельная сумма налога – 100 000 р.
  2. Остальные родственники или выгодополучатели платят 0,6%. Граничная сумма налога для данной категории наследников – 1 000 000 р.

Закон предусматривает возможность полного или частичного освобождения от уплаты госпошлины.

Причины освобождения от выплаты

№ п/п Основания освобождения
1 Несовершеннолетние или недееспособные наследники полностью освобождаются от уплаты налога 2 Инвалиды 1–2 группы получают 50% послабление 3 Лица, которые наследуют депозит полностью освобождаются от госпошлины 4 Иждивенцы, проживающие в покойным не менее 1 года, также не выплачивают пошлину

Расчет суммы сбора производится на основании оценочной стоимости имущества. Однако закон не предусматривает возможность освобождения от выплат за услуги нотариуса. Поэтому обязательные наследники обязаны оплатить пошлину за выдачу свидетельства.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве по закону?

Список претендентов на наследство определен положениями ГК РФ. Сюда входят близкие родственники или лица, которые находились на иждивении усопшего гражданина.

Итак, лица имеющие право на обязательную долю в наследстве:

Нетрудоспособные (пенсионеры)

Граждане пенсионного возраста (супруг, родители) входят в категорию нетрудоспособных лиц. Обязательная доля — это право на наследование из I категории родства. Поскольку мы говорим о наследовании по закону, супруг и родители умершего и так получат долю в имуществе.

Несовершеннолетние дети

Малолетние лица до 14 лет являются наиболее уязвимой категорией наследников. Они не могут действовать самостоятельно — их интересы представляют законные представители (родители, опекуны). Если малолетнему ребенку причитается обязательная доля, родители обращаются к нотариусу. Если наследники узнали о кончине родственника спустя 6 месяцев, они могут обратиться в суд за восстановлением сроков.

Также нужно сказать, что в число обязательных наследников входят усыновленные лица (ст. 1147 ГК РФ). Доказать факт можно на основе свидетельства об усыновлении/удочерении — второму супругу, родителям умершего или другим опекунам ребенка.

Зачатые, но еще не рожденные дети- это тоже обязательные наследники по закону. Если нотариусу станет известно о наличии такого факта, он приостанавливает выдачу свидетельств до появления малыша на свет. И только если ребенок наследодателя умрет до рождения или скончается в первые часы жизни — его не включают в состав претендентов.

Иждивенцы

Спорная категория наследников обязательной доли — иждивенцы, не являющиеся родственниками или членами семьи.

[3]

Основные условия для вступления в наследство:

  • нетрудоспособность — отсутствие работы, инвалидность I-III степени, статус пенсионера, обучение — одним словом, финансовая зависимость от владельца имущества;
  • проживание с наследодателем не менее 1 года до момента смерти — имеется в виду не прописка, а фактическое проживание в одной квартире/доме.

Если иждивенец отвечает этим критериям, он имеет право на обязательную долю по закону. Согласно правилам, он вступит в наследство наравне с другими наследниками очереди, а если они отсутствуют — унаследует активы целиком (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Судебная практика

Граждане часто обращаются в суд за защитой своих прав. Одни устанавливают юридические факты, другие пытаются признать право собственности или восстанавливают сроки для принятия имущества. Иногда истцы просят изменить доли.

Следуя нормам закона, суды определяют:

  • отказ в обязательной доле по закону для недостойных наследников (лишены родительских прав, покушались на жизнь и здоровье умершего, пытались увеличить свою долю);
  • разрешение для иждивенцев, которые признаны нетрудоспособными и проживали с умершим не менее 1 года до его смерти — даже если не было кровного родства (например, сожитель);
  • 100% обязательную долю при наследовании по закону.

Пример. Истец просил изменить размер обязательной части наследства. Суть требований – сестра наследника отписала ему 2-ком. квартиру. После ее смерти он обратился к нотариусу, одновременно документы подал ответчик. Истцу полагалось имущество по закону и обязательная часть по завещанию. Ответчик не признал иск. Право на долю возникло в результате достижения пенсионного возраста. В материалах дела фигурировали документы о стоимости имущества, которое полагалось ответчику. На их основании суд пришел к выводу об уменьшении размера его доли. Если первично она составляла ½ часть, то суд присудит ответчику 1/8 долю.

(Решение Кузьминского райсуда Москвы от 22.02.2012 года).

Право на обязательную долю сопровождается рядом нюансов. Наследодатель не может лишить социально незащищенного родственника части имущества. Но если претендент поступал противозаконно в отношении умершего гражданина, он может быть признан недостойным наследником по иску родственника. Следовательно, он устраняется от наследования. В особых случаях суд может отказать в присуждении доли. Чтобы вас не лишили имущества, имеет смысл получить консультацию юриста. Особенно, если процесс уже запущен и вы можете потерять право на наследование. Имейте в виду, что его очень сложно восстановить — придется потратить много сил, нервов и денег. Оставьте заявку на нашем сайте — как только юрист изучит ваши обстоятельства, он подскажет, как лучше поступить в конкретной ситуации. При необходимости можно будет подготовить исковое заявление в суд.

Смотрите ВИДЕО об обязательной доле:

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Видео (кликните для воспроизведения).

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Источники

Литература


  1. Хачатуров, Р. Л. Общая теория юридической ответственности: моногр. / Р.Л. Хачатуров. — М.: Юридический центр, 2017. — 965 c.

  2. Правоведение. — М.: КноРус, 2010. — 472 c.

  3. CD-ROM. Лекции для студентов. Юридические науки. Диск 2. — Москва: РГГУ, 2016. — 451 c.
  4. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений. Учебное пособие для прикладного бакалавриата / И.Ф. Мачин. — М.: Юрайт, 2016. — 220 c.
Обязательная доля в наследстве сколько составляет
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here