Выдел обязательной доли в наследстве

Сегодня мы подготовили статью: "Выдел обязательной доли в наследстве" на основе авторитетных источников. Если в процессе прочтения возникнут вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты — по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. — 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. — 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. — 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. — 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. — 2/3 доли, наследнику Б. — 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. — 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. — 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. «г» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

Читайте так же:  Где оформляется свидетельство о смерти

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда — наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. «е» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как «от 26.11.2001»

12.12. Нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Выдел обязательной доли в наследстве

«Методические рекомендации по оформлению наследственных прав» утверждены решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а также стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты — по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществом на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т. р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т. р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т. р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. — 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т. р. (100 т. р. + 80 т. р. + 90 т. р. = 270 т. р. : 3 = 90 т. р.: 2 — 45 т. р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т. р. (90 т. р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т. р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т. р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т. р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. — 1/2, наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т. р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т. р. — 1/6 от 210 т. р. (100 т. р. + 80 т. р. + 30 т. р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т. р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

Читайте так же:  Порядок вступления в наследство в украине

В долях это составит: наследнику С. — 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С. — 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. — 2/3 доли, наследнику Б. — 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть 1/2 от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1 — 1/6 = 5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. — 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. — 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

[2]

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. «г» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда — наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. «е» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

12.12. Нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.13. Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Раздел 1. Производство по наследственному делу
Раздел 2. Определение в бесспорном порядке места открытия наследства
Раздел 3. Установление в бесспорном порядке факта открытия наследства и оснований наследования
Раздел 4. Обязанности и полномочия нотариуса при оформлении наследственных прав
Раздел 5. Принятие наследства
Раздел 6. Сроки принятия наследства
Раздел 7. Принятие наследства по истечении установленного срока
Раздел 8. Особенности оформления наследственных прав в порядке наследственной трансмиссии
Раздел 9. Особенности оформления наследственных прав после наследников, принявших наследство, но не оформивших своих наследственных прав
Раздел 10. Отказ от наследства. Непринятие наследства. Оформление наследства при направленном отказе от наследства
Раздел 11. Особенности оформления наследственных прав по завещанию
Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве
Раздел 13. Выдача свидетельства о праве на наследство
Раздел 14. Обеспечение прав супругов при оформлении наследства
Раздел 15. Заключительные положения

Как получить обязательную долю в наследстве?

В российском законодательстве о наследстве есть понятие обязательной доли. Эту долю некоторые из наследников могут получить независимо от содержания завещания или очерёдности вступления в права наследования по закону.

Что значит обязательная доля?

Под обязательной долей в наследстве понимается часть имущества наследодателя, которую согласно статье 1149 ГК РФ имеют право получить некоторые из наследников в обязательном порядке. Если даже сам наследодатель не указал их в завещании или указал меньшую долю, чем им положено по закону, они всё равно могут претендовать на получение причитающейся им части собственности.

Если наследство передаётся по закону, то обычно интересы и права данной группы наследников и так соблюдаются в соответствии с очерёдностью передачи имущества.

Важный вопрос: за счёт чего компенсируется обязательная доля наследников, если их не указали в завещании? Возможно два варианта:

  • Если наследодатель распорядился не всей своей собственностью, компенсацию выдадут из нераспределённой части.
  • В ином случае, обязательную долю восполнят за счёт урезания долей других наследников, указанных в завещании.

Так же, как и все остальные наследники, получатели обязательной доли получат и часть долгов или иных обязательств наследодателя, связанных с переданным имуществом.

Размер обязательной доли

Конкретный размер доли различается в зависимости от даты составления завещания. Если оно составлено до 1 марта 2002 года, то получатель обязательной доли имеет право на две трети имущества, которое полагается ему по закону.

Если завещание составлено после этой даты, то только на половину от положенного по закону.

Оценка наследственного имущества

При определении наследственной массы и открытии наследственного дела нотариус потребует документ, подтверждающий стоимость завещанной собственности. Оценку можно производить на основе документов БТИ, то есть по кадастровой стоимости, либо на основе независимой оценки рыночной стоимости. Нотариус обязан принять любой из этих вариантов.

На основе оценочной стоимости будет рассчитан размер госпошлины за вступление в наследство.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве?

Для расчёта обязательной доли в наследстве необходимо знать:

  • Стоимость всей наследственной массы, включая то имущество, что не было завещано.
  • Учитывать всех живых наследников, включая наследников по праву представления, а также детей, зачатых наследодателем, но родившихся после его смерти.
Читайте так же:  Признание наследника недостойным положительная практика

На основании этих данных доля в наследстве будет рассчитана следующим образом:

  • Пример: наследодатель завещал имущество, стоимостью 1 миллион рублей одному из своих сыновей.
  • Второй сын, будучи инвалидом, имеет право на получение обязательной доли.
  • Поскольку он является наследником по закону, то при таком варианте наследования его доля была бы равна половине имущества.
  • Согласно статье 1149 ГК РФ он может получить 1/2 часть от законной доли, а значит имущество на сумму 250 тысяч рублей.

В такой ситуации важно учитывать, что обязательную долю могут взять из части завещанного имущества второго наследника.

Можно ли отказаться от наследства

Поскольку получение наследства – это право, а не обязанность гражданина, то он может от него отказаться. Существует два вида отказа:

  • Абсолютный, без указания других наследников, которым перейдёт доля, от которой отказались.
  • В пользу конкретного наследника.

При абсолютном отказе наследник может просто пропустить срок вступления в наследство и автоматически утратить на него право. Для отказа в пользу другого лица обязательно нужно написать заявление у нотариуса.

Однако, отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу другого наследника невозможно. Допускается только абсолютный отказ.

Отказ в присуждении обязательной доли

Видео (кликните для воспроизведения).

Статья 1117 ГК РФ содержит перечень условий, при которых наследников могут признать недостойными. Таковыми могут быть признаны и обладатели права на обязательную долю, если:

  • Они оказывали давление или совершали иные противоправные действия по отношению к наследодателю и другим наследникам.
  • Уклонялись от обязанностей по уходу за наследодателем.
  • Были лишены родительских прав (при наследовании имущества детей).

Признать наследников недостойными может только суд.

Кроме этого, права на получение наследства не будет у тех, кто заключил с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой.

Если в отношении наследников, признанных судом недостойными, уже после принятия этого решения было составлено завещание, то они вновь обретают право на наследство.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Содержание (кликните, чтобы открыть)

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

[3]

Из чего выплачивается обязательная доля?

Если в наследственной массе есть собственность, не учтённая в завещании, то доля обделённому наследнику будет выплачена из неё. Если таковой нет, то она будет взята из средств второго наследника.

Также возможен смешанный вариант, когда стоимость неучтённого имущества покрывает лишь часть обязательной доли, а остаток будет покрыт за счёт доли второго наследника по завещанию.

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.

Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.

Необходимые документы

Для вступления в наследство понадобится:

  • паспорт;
  • заявление;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
  • экспертное заключение о стоимости имущества;
  • техпаспорт на недвижимость.

Госпошлина

За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:

  • несовершеннолетними;
  • недееспособными;
  • проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
  • правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Завещания нет Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Лица, не относящиеся к родственникам Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Читайте так же:  Первый наследник по закону

Состав обязательных наследников

В статье 1149 ГК РФ указаны две категории лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве:

  • Иждивенцы наследодателя.
  • Его нетрудоспособные близкие родственники (дети, родители, супруг).

К нетрудоспособным родственникам, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, относятся несовершеннолетние, инвалиды и престарелые (достигшие пенсионного возраста) родственники наследодателя. Для получения своей доли в наследстве в течение 6 месяцев после смерти покойного они должны представить нотариусу документы, доказывающие близкое родство с ним.

Жена и муж

Нужно учитывать, что вдова или вдовец, получившие инвалидность или достигшие нетрудоспособного возраста в обязательном порядке получат долю имущества, даже если они не указаны в завещании. Для этого им достаточно предоставить нотариусу справку из МСЭ или пенсионное удостоверение в течение полугодового срока вступления в наследство.

Дети, будучи близкими родственниками наследодателя, могут получить обязательную долю в наследстве, если:

  • Они несовершеннолетние.
  • Имеют инвалидность.
  • Достигли пенсионного возраста.

Главное для всех этих категорий подтвердить своё родство с наследодателем и нетрудоспособность (или пенсионный возраст).

Не рождённые дети

Отдельная категория претендентов на наследство – дети, зачатые при жизни наследодателя, но ещё не появившиеся на свет на момент его смерти.

Статьи 1116 и 1166 ГК РФ гласят, что свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребёнка. Поэтому всем остальным наследникам нужно будет ждать рождения ребёнка. Если же наследство уже разделено и всем выданы свидетельства о праве на него, то данные документы будут аннулированы и после рождения ребёнка наследственную массу разделят снова.

Родители наследодателя

Ещё одна категория наследников, имеющая право на получение обязательной доли – родители наследодателя. Их часто призывают к наследованию потому, что:

  • В случае смерти несовершеннолетнего ребёнка его родителей нельзя исключить из списка наследников.
  • В случае смерти совершеннолетнего ребёнка, если последний не оставил завещания, в котором они исключены из списка наследников.
  • При наличии завещания, по которому они лишены наследства, если к этому времени они стали пенсионерами или получили инвалидность.

В любом из этих случаев родители получат обязательную долю наследства.

Иждивенцы

К данной категории могут относиться, как родственники наследодателя, так и не являющиеся его родственниками. Важно, чтобы был доказан факт совместного проживания иждивенца и наследодателя. Особенность получения доли наследства иждивенцами касается их разделения на две группы:

  • Родственники (до 5 степени) независимо от места их проживания.
  • Не родственники, но проживавшие вместе с наследодателем не менее года.

В любом случае право на получение обязательной доли в наследстве иждивенцам нужно доказывать в суде. Нужны документальные доказательства совместного проживания и финансового обеспечения иждивенцев со стороны наследодателя.

[1]

Как оспорить обязательную долю в наследстве?

Оспаривание ОД другими наследниками возможно, когда:

  • правопреемник оказался недостойным;
  • если в результате выделения другие лица останутся без жилья или приспособлений для работы и претендент на ОД не контактировал с наследодателем при жизни.

Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.

Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:

  1. Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Нужно привести доводы.
  2. Суд принимает иск к производству, выносится определение.
  3. Назначаются разбирательства, длящиеся несколько месяцев.
  4. Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.

Исковое заявление (образец)

В Свердловский районный суд г. Пятигорска

Истец: Шляхов Н. Е.

Ответчик: Махоненко Л. Д.

Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.

С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.

Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.

Госпошлина

Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).

Необходимые документы

Для признания правопреемника недостойным в суд предоставляется:

  • паспорт;
  • исковое заявление;
  • завещание;
  • документы на имущество;
  • квитанция о внесении пошлины.

Судебная практика

Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки.

Судебная практика богата делами о признании наследника недостойным. Обычно в удовлетворении требований отказывают либо удовлетворяют частично, примером этому служат несколько решений:

Полагается ли обязательная доля без завещания?

Право на обязательную долю в наследстве соответствующие категории наследников имеют вне зависимости от способа получения данного имущества. Но при наследовании по закону редко возникает необходимость выделения обязательной доли, так как большинство её получателей и так относятся к первой очереди наследников. Исключением являются только иждивенцы наследодателя, которые не являются его родственниками. Им полагается выделение обязательной доли в данном случае.

Смерть обязательного наследника

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве умер до его принятия (неважно раньше или позже самого наследодателя), то прекращается существование и этой доли. Передать её другим наследникам нельзя.

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39). Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Читайте так же:  Что делать после оформления наследства

В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят. это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
Получатели На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Порядок оформления наследства

С момента смерти наследодателя на вступление в наследство даётся полгода. В течение этого срока наследники должны подать нотариусу заявление о вступлении в свои права. На его основании нотариус открывает наследственное дело. Если наследодатель оставил завещание – наследство передаётся на основании этого документа, с поправкой на основания получения обязательной доли. Если завещания нет, то наследники получат имущество покойного в соответствии с законом. В этом случае его получат родственники и иждивенцы наследодателя. Все претенденты разделены законом на 8 ступеней очерёдности, в зависимости от степени родства с наследодателем.

Нотариус проверит права претендентов на получение наследства, определит стоимость наследственной массы на основании предоставленных оценочных документов и разделит доли имущества между его получателями.

После оплаты госпошлины и по истечении 6-месячного срока все наследники получат свидетельства о праве на наследство. Далее им останется только оформить права собственности на некоторые объекты наследственной массы.

Документы для оформления наследства

Помимо заявления нотариусу нужно предоставить:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справку о месте его последней регистрации и снятии с учёта.
  • Документы, подтверждающие его права на переданное в наследство имущество.
  • Отчёт об оценке стоимости имущества.
  • Технические и кадастровые паспорта на некоторые виды имущества.
  • Завещание (если оно было составлено).
  • Документы, доказывающие родство наследников и наследодателя.
  • Квитанцию об оплате госпошлины.

На основании этих документов нотариус откроет наследственное дело.

Госпошлина

Размер пошлины рассчитывает от стоимости наследства и зависит от степени родства наследников и наследодателя:

  • Близкие родственники (дети, приёмные дети, родители, супруг, полнородная сестра и брат) должны заплатить 0,3% от стоимости унаследованного (но не более 100 тысяч рублей).
  • Остальные наследники – 0,6%, но не более миллиона рублей.

Помимо пошлины могут быть и другие платежи, если сам наследник заказывает у нотариуса дополнительные услуги.

Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве

Можно ли отказаться от ОД в наследстве?

Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей?

Видео (кликните для воспроизведения).

Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?

Источники

Литература


  1. Эрлих, А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие; М.: Инфра-М, 2012. — 176 c.

  2. Гельфер, Я. М. История и методология термодинамики и статистической физики / Я.М. Гельфер. — Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2013. — 536 c.

  3. Бегичев, А. В. Обеспечение доказательств нотариусами. Теория и практика / А.В. Бегичев. — М.: Логос, 2014. — 396 c.
  4. Теория государства и права (схемы и комментарии). — Москва: Мир, 2000. — 208 c.
Выдел обязательной доли в наследстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here